Damit die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bei der Vertragsverwaltung berücksichtigt werden, können Schulen die Vertragstypen bzw. die entsprechenden Vertragsmasken nach ihren Anforderungen selber konfigurieren.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Klicken Sie dazu im Menü Schüler-Lehrermanagement auf den Button "CRM Einstellungen". Im Bereich "Vertragstypen" findet die entsprechende Konfiguration von Vertragsarten statt.
Zunächst sehen Sie alle bereits angelegten Vertragsarten in einer Übersicht.
- Wählen Sie einen Vertragstypen, den Sie bearbeiten möchten.
- Vergeben Sie nun, falls gewünscht, einen alternativen Namen für den Vertragstyp.
- Bestimmen Sie die Zuordnung dieses Vertragstyps, d.h. für welche Schulen soll dieser Vertragstyp in ihrem System gelten.
- Optional können Sie nun im Tab "Metafelder", weitere Felder für die entsprechende Vertragsmaske konfigurieren. Die Konfiguration ähnelt der Vorgehensweise zur Definition von CRM Metafeldern an den weiteren bekannten Eingabemasken (siehe CRM - Zusatzfelder anlegen ("Metafelder"))
- Speichern Sie anschließend ihre Einstellungen.