Schritt-für-Schritt-Anleitung
Um neue Benutzer anzulegen und zu verwalten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie den Menüpunkt des jeweiligen CRM-Typs (Mitarbeiter, Externe Dienstleister, Kunden) im Schüler-Lehrermanagement. Anschliessend wird Ihnen die Übersicht der bereits angelegten Nutzer dieses CRM-Typs angezeigt, die nach Belieben gefiltert und sortiert werden kann. Ebenso ist es möglich, Benutzer nach entsprechenden Kriterien zu suchen.
- Wenn Sie einen bereits angelegten Benutzer bearbeiten oder löschen möchten, wählen Sie bitte den entsprechenden Button zum "Bearbeiten" oder "Löschen".
- Wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen möchten, wählen Sie bitte den entsprechenden Button "Mitarbeiter erstellen", "Externen Dienstleister erstellen" bzw. "Kunden erstellen":
Anschließend öffnet sich die Benutzermaske des entsprechenden Benutzers bzw. Benutzertyps:
Hinweis: Alle verpflichtend auszufüllenden Felder werden beim initialen Laden der Benutzermaske mittels rotem Sternchen kenntlich gemacht. Die Benutzermasken der einzelnen Benutzertypen können, insbesondere durch Konfiguration weiterer Zusatzfelder, variieren.
Für den Bereich Kontakt- und Adressdaten gibt es folgende Besonderheiten:
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- Kontaktdaten: Initial wird eine Zeile zum Hinterlegen von Kontaktdaten (Telefonnummern, Email Adressen) angelegt. Weitere Kontaktdaten können ganz einfach über den Button "Kontakt hinzufügen“ gespeichert werden. Mit der Checkbox „Standard“ bestimmen Sie, welche der Kontaktdaten vorrangig behandelt werden soll (beispielsweise für den Email-Versand im System). Es können für die unterschiedlichen Kommunikationstypen jeweils Standardwerte definiert werden.
- Adressdaten: Initial wird eine Zeile zum Hinterlegen von Adressdaten angelegt. Wenn für diesen Benutzer weitere Adressen hinterlegt werden sollen, kann dies über den Button „Adresse hinzufügen“ erfolgen.
4. Nach Eingabe aller Daten klicken Sie „Speichern“
Systemzugänge können können direkt am jeweiligen CRM Benutzer angelegt werden. Klicken Sie dazu nach Speichern der Stammdaten auf den Button "Systemzugang anlegen".