Vertrag aus Anmeldung von Kursen / Bildungsangeboten erstellen

Sie können automatisch einen Vertrag erstellen, welcher durch die Kursregistrierung angelegt wird. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Voraussetzung

Legen Sie zunächst einen Vertragstyp an, welcher einen Bezug zum entsprechenden Kurs herstellt. Dazu muss im Vertrag ein entsprechendes Meta-Feld angelegt werden

1. Klicken Sie dazu im Schüler-Lehrermanagement auf CRM-Einstellungen
2. Scrollen Sie zu Vertragstypen
3. Wählen Sie den entsprechenden Vertragstyp aus (Hier: Schülerverträge)
4. Erstellen Sie einen neuen Vertragstyp oder wählen Sie einen bestehenden gewünschten aus, um  diesen zu editieren
5. Erstellen Sie im Vertragstyp drei Meta-Felder mit einem beliebigen Namen (Hier: Kursverknüpfung)
6. Geben Sie in den jeweiligen Meta-Feldern jeweils einen Schlüssel ein: StudentContractCourseId, StudentContractCourseName, StudentContractXmlExported
7. Wählen Sie als Feldtyp "Text"
8. Klicken Sie auf Speichern

Im Screenshot sehen Sie die Anlage des Metafeldes mit dem Schlüssel: StudentContractCourseId -

Dasselbe können Sie exakt so für die beiden anderen Schlüssel erstellen.

Einstellungen

1. Gehen Sie nun im Stundenplanmanagement auf "Einstellungen" und wählen den Tab "Kurseinstellungen"
2. Erstellen Sie einen neuen Kurstyp oder wählen Sie einen bestehenden Kurstyp aus 
3. Wählen Sie unten das Häkchen Vertragserstellung und wählen Sie den gewünschten Vertrag aus. Bei Bedarf können Sie diese hier konfigurieren (Vertragstypen konfigurieren).

Klicken Sie danach auf den Reiter "Webanmeldung" und konfigurieren Sie die Anmeldeoptionen:

1. Soll der Kursteilnehmer erst durch einen Administrator registriert werden oder direkt in die Teilnehmerliste? Sie können wie bei Kursen ohne Verträge auch hier die Einstellung wählen, ob der Teilnehmer der sich online anmeldet, als Bewerber aufgenommen wird oder direkt als Teilnehmer ins System integriert wird
2. Konfigurieren Sie die Adressdaten, den Rechnungsadressaten und legen Sie bei Bedarf direkt eine Relation zwischen dem Leistungsempfänger und Rechnungsempfänger an.
3. Fügen Sie am Schluss ggf. noch individuelle Metafelder hinzu.

Speichern Sie den Vorgang!

Kurserstellung mit Vertrag

Nun kann durch das Auswählen der entsprechenden Kursart, bei der Kurserstellung die automatisierte Vertragserstellung einbezogen werden: Hier durch den Vertragstyp "Regulärer Kurs"

Eine Detaillierte Anleitung zur generellen Kurserstellung finden Sie hier: Kurs - Anlage/Bearbeitung.

Speichern Sie den Kurs!

Anmeldung

Der Teilnehmer kann sich nun für den Kurs anmelden:

Anmeldung verwalten

Klicken Sie um die Anmeldungen einzusehen im Stundenplanprogramm unter Kurse auf "Kursregistrierungen"

Wählen Sie die gewünschte Anmeldung aus und wählen Sie "Schüler auswählen" falls dieser schon im System integriert ist. Ansonsten wählen Sie "Schüler erstellen". 

Gehen Sie nun im Schüler-Lehrermanagement auf "Schülerverträge" und wählen Sie den angemeldeten Teilnehmer aus.

Im Tab Vertragsdaten des Schülers sehen Sie nun den angelegten Vertrag:

Unten sehen Sie das angelegte Meta-Feld mit der entsprechenden Kurs-ID (Dies sollte nicht verändert werden).

Beachten Sie, dass der Status "Bewerber" oder "Teilnehmer" nicht an die Vertragsanpassung geknüpft ist.