Um Bewerber in das System einzupflegen, die nicht automatisch den Status „Schüler“ haben, wird die Kursfunktion genutzt. Es muss folglich ein klassischer Kurs erstellt werden, der alle Anmelder als Bewerber im System aufnimmt.
Schritt I – Konfiguration hinterlegen
Um einen „Kurs“ zu erstellen, der bspw. die Bewerber für ein neues Schuljahr aufnehmen soll, müssen vorab diverse Konfigurationen vorgenommen werden. Um die „Kurs“-Konfigurationen zu hinterlegen wird der Menüpunkt „Einstellungen-Neu“ im „Stundenplanmodul“ aufgerufen und der Tab „Kurseinstellungen“ geöffnet. (Hier können alle Arten von Kursen definiert werden)
- Im ersten Schritt kann entschieden werden, ob der Bewerber
- Als belegter Platz zählt (nötig, falls es nur eine begrenzte Anzahl an Bewerberkapazitäten gibt)
- Auf die Warteliste gesetzt werden soll, falls die belegten Plätze ausgebucht sind
- Im zweiten Schritt wird festgelegt, ob es sich bei dem Bewerber um einen
- Bewerber handelt (er wird im System als Bewerber (bzw. je nach Auswahl des CRM-Typen) aufgenommen)
- Teilnehmer handelt (wird im System als aktiver Schüler aufgenommen)
- Im dritten Schritt kann noch entschieden werden, ob die Pflege in das System
- Direkt, also als Kursteilnehmer
- Oder mit einer Ähnlichkeitsprüfung, also Kursregistrierung (die Kursregistrierung ist ein separater Menüpunkt, der alle Anmeldungen hinsichtlich möglicher doppelter Personen prüft) stattfinden soll.
Im Tab „Erweitert“ werden nun die vorhandenen CRM-Typen angezeigt, um zu definieren mit welchem CRM-Typen die Anmeldung in den Kursen mit dieser Kursart erfolgen soll. Beispielhaft wurde an dieser Stelle der CRM-Typ „Kunde“ ausgewählt.
Ebenfalls kann das Frontend, also die Eingabemaske der Anmeldung individuell bearbeitet werden.
An dieser Stelle wird ebenfalls festgelegt, um welche Art von Adresse es sich handelt. (Bspw. für eine Anmeldung in der Grundschule = Kindadresse; Ausbildungsstätte = „Bewerber Adresse“)
Zusätzlich können die weiteren Eingabefelder wie „Erste Sorgeberechtigte Person“ und „Erste Sorgeberechtigte Person“ zu definieren. Es besteht hier ebenfalls die Möglichkeit direkt Relationen (Hierarchien) anlegen zu lassen (bspw.: Eltern-Kind/Firma-Azubi)
Im Tab „Metafelder“ können zusätzlich Metafelder, welche im jeweiligen CRM-Typ in den „CRM Einstellungen“ hinterlegt wurden mit in die Kurs-Eingabemaske eingebaut werden. Bspw. „Beziehungsstatus“
Pfad: Stundenplanprogramm> Weiteres -> Einstellungen-Neu
Schritt II – Kurs (Bewerberformular) anlegen
Im nächsten Schritt können in der Kursverwaltung unter „Kurse“ die einzelnen Kurse = in Form von „Bewerberformularen“ erstellt werden.
Eine detaillierte Anleitung zum Anlegen von Kursen finden Sie hier: Kurse anlegen
Dazu legen Sie einen neuen Kurs im Modul mittels „Kurs anlegen“ an. Kurse können auch aus Vorlagen erstellt werden: Kursvorlage erstellen / bearbeiten.
Erstellen Sie die Anmeldemaske, die Sie wünschen und hinterlegen Sie unter „Kursart“ die jeweilige Anmeldeform, die in Schritt I konfiguriert wurde.
Anschließend können noch die weiteren Tabs wie „Kursinhalte“ mit Informationen gespeist werden, die nötig sind.
Wichtig ist, dass der Kurs auf „veröffentlicht“ gesetzt wird, damit er in der Webansicht sichtbar wird.
Pfad: Stundenplanprogramm > Kursverwaltung -> Kurse
- Das Bewerberformular kann nun auf der (eigenen) öffentlichen Kursseite eingesehen und ausgefüllt werden.
- Je nach Art des CRM-Typs befinden sich die Bewerber nach erfolgter Anmeldung nun bspw. im CRM-Typ: „Kunde“ und/ oder im Modul „Kursregistrierung“ (falls eine Ähnlichkeitsprüfung vorab durchgeführt werden soll)